Маркетинговая группа Newmann Bauer: исследование рынка фармацевтической продукции России. 19 апреля 2010 г.
Исследования рынка фармацевтической продукции России особенно актуальны сегодня, когда правительством Российской Федерации ведется масштабная работа над совершенствованием механизмов законодательного регулирования в сфере оборота лекарственных средств. Результаты маркетинговых исследований используются как для решения вопросов государственного регулирования цен на препараты, государственной регистрации лекарственных средств и организации системы их обращения, так и для формирования оптимально выгодной торговой стратегии для множества фармацевтических компаний, обеспечивающих жизнедеятельность отрасли. Согласно последним исследованиям, в течение десяти последних лет основной тенденцией на российском фармацевтическом рынке произошло изменение структуры потребления от дешевых препаратов к более дорогим и эффективным лекарственным средствам. Среди главных факторов, определяющих развитие российского фармацевтического рынка в период глобального экономического кризиса, отмечается рост рублевых расходов на закупки лекарственных препаратов.Рынок фармацевтики в России растет опережающими темпами. Ориентировочно, емкость рынка за прошедший 2009 год составляет порядка 21 638 млрд. долларов. По прогнозам специалистов рост в текущем году составит порядка 15-20%.
Исторически сложилось, что удельная доля импортных лекарственных средств в России была высокой — более 70% в общем объеме продаж. На российском рынке присутствует большое количество различных производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, большинство из них — зарубежные компании. Компания «Фармастандарт» заняла первую строчку в первой десятке розничного сегмента среди всех фармацевтических компаний.
Компания «Фармстандарт» — один из крупнейших производителей лекарственных средств России, известный такими препаратами как «Арбидол», «Компливит», и.т.д.
Несмотря на кризисный год, компания «Фармастандарт» показала в начале 2010 года рост чистой прибыли более чем на 10%. Основная часть выручки получена за счет основных препаратов, которые активно рекламируются по телевидению и в других средствах массовой информации, включая интернет. В частности, «Арбидол» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Препарат рекомендован Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации для профилактики и лечения гриппа, вызванного высоко патогенным вирусом типа A H1N1. (Методические рекомендации «Схемы лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусом типа A H1N1 для взрослых и детей»). Несомненно, признание лекарственного средства на государственном уровне существенно повлияло на объемы продаж. Поэтому не удивительно, что «Арбидол» занимает первое место в таблице стоимостного объема продаж и показывает рост в 5 позиций по сравнению с августом 2009 года. Надо отметить, что с наступлением летнего сезона позиции иммуномодулирующих препаратов будут падать.
Можно обратить внимание на то, какой след оставил данный лекарственный бренд в интернете. На графике «Яндекс. Директ. Статистика» хорошо видно, что мощная рекламная кампания началась в октябре. Тогда число запросов «арбидол» выросло по сравнению с сегодняшними 40 000 запросами в месяц до пиковых значений в ноябре – 273 000. Таким образом, рост обычных показателей увеличился в 6 раз всего за один месяц. Однако рекламная кампания проводилась точечно – в пиковый период продаж в телевизионном эфире и интернете. Как видно по результатам , это принесло ощутимый эффект. Быстрый спад запросов связан с прекращением рекламной кампании.
Другой лидер российского рынка — группа компаний STADA CIS (Германия), на отечественном рынке представлена в лице компании «Нижфарм», также показывает рост показателей и увеличение прибыли. Основные результаты за 2009 год:
• Чистая прибыль увеличилась на 32% - до 100,4 млн. евро;
• Выручка группы STADA AG составила 1,57 млрд. евро (-5%);
• Скорректированный показатель EBITDA существенно превысил минимальный годовой прогноз в 250 млн. евро и составил 287, 5 млн. евро;
• Достигнут наивысший в корпоративной истории STADA уровень денежного потока от операционной деятельности;
• Анонсирован позитивный прогноз на 2010 год: ожидается увеличение продаж и операционной прибыли.
В прошлые годы продукция российской фармацевтической отрасли на мировом рынке была представлена слабо и составляла примерно 0,04% от всего фармрынка планеты. Сумма экспорта в 2007 году составляла примерно 6 млрд. рублей, а отечественное производство лекарств обеспечивало потребности здравоохранительной отрасли не более чем на 68% процентов. Из-за специфики российского рынка, на котором преобладают брендированные лекарственные препараты, до настоящего момента отмечался невысокий уровень инновационных технологий производства фармацевтической продукции. Большинство российских производителей по-прежнему ориентированы на производство препаратов с низкой рентабельностью. Этот факт существенно ограничивает возможность инвестирования в разработку инновационных дженериков, а также не позволяет увеличивать прибыль, ограничивая доступ для них на внешние фармацевтические рынки.
Несмотря на масштабный экономический кризис, объемы глобального фармацевтического рынка практически не сократись. Вследствие нехватки ликвидности, общий объем сделок на волне слияний и поглощений для оптимизации продуктовых портфелей составил 160 млрд. долларов. При этом исследовательские проекты, которые дублируются - приостановлены, что в свою очередь увеличивает шанс внедрения данных разработок в России. В самое ближайшее время истекают патенты на лекарства-блокбастеры с большим мировым оборотом. Переход таких препаратов в более дешевый сегмент дает возможность уменьшить бюджетные расходы на лекарственные средства, счет закупки и производства отечественных аналогов. Надо сказать, что все лидеры российского фармацевтического рынка показывают повышение выручки и объемов продаж. А это один из основных критериев оценки успешности бизнеса. Если оценивать перспективы развития рынка на 2010 год, то можно с полной уверенностью сказать, что рынок будет расти и динамично развиваться. В частности, свой вклад в его рост сделает государство через принятие закона об импортазамещении фармацевтической продукции.
Российский фармацевтический рынок сегодня входит в десятку самых крупных мировых фармацевтических рынков и по прогнозам специалистов в 2010 году он увеличится еще на четверть. Развитие фармацевтической промышленности входит в приоритетные планы экономической политики России, поэтому Правительством сегодня принимаются самые серьезные и эффективные меры, направленные как на преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса, так и на перспективное долгосрочное развитие промышленности в целом. Для повышения роста и уровня отечественной фармацевтики, для достижения конкурентоспособности российских производителей на мировом и внутреннем рынках, Правительством РФ предпринимаются новые качественные шаги и инновационные сценарии развития отрасли. Инициируется разработка новых законопроектов и поддерживается производство высокотехнологичной фармацевтической продукции.
Совет по развитию фармацевтической и медицинской промышленности при Правительстве РФ одобрил стратегию развития отрасли до 2020 года. Одна из главных целей стратегии, разработанной Минпромторгом весной этого года, - импортозамещение на фармрынке. В документе сказано, что к 2020 году доля российской продукции на внутреннем рынке вырастет до 50%, количество инновационных препаратов — до 60%, объем экспорта увеличится в восемь раз. Объем фармрынка РФ, согласно документу, должен вырасти с 360 млрд. руб. в 2008 году до 1,5 трлн. руб. в 2020-м. Госзакупки и вытеснение из них иностранных производителей стали главной темой разработки. По подсчетам Росздравнадзора, по итогам первого полугодия 2009 года замена импортных препаратов отечественными была целесообразна в 5351 случае. А при замене импортных лекарств российскими при госзакупках можно было сэкономить более 2,3 млрд. руб. В 2008 году — это среднемесячный расход средств в рамках программы ОНЛС. Фармацевты надеются, что внедрение в практику преференций при участии в конкурсе по госзакупкам лекарств локальных производителей, утвержденных в указанной выше стратегии, будет реализовано в первую очередь. Пока по данным отчета Росздравнадзора, преференции лишь декларируются: регионы "не проявляют рвение" в этом вопросе.
Для обеспечения лекарственной безопасности России, внутреннее производство фармацевтических субстанций должно обеспечивать не менее 50 % потребностей государственного производства готовых лекарств и по номенклатуре из списка стратегических лекарственных средств не менее 85% (из выдержки Стратегии развития фарм. промышленности России). Для реализации целей общей Стратегии в 2009 году был принят ряд мер по инициативе Минпромторга РФ. Помимо выплаты компенсации по экспортным кредитам отечественным компаниям, утвержден список – перечень оборудования для фармацевтической промышленности, который не облагается НДС и ввозными пошлинами при импорте. Российских производителей поддержат субсидиями на техническое вооружение. В Реестр перспективных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторгом России были отобраны проекты, которые соответствуют целям государственной политики и имеют все предпосылки успешной реализации. Также перспективные проекты поддерживаются в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ до 2020 года и на дальнейшую перспективу».
На фармацевтических рынках стран СНГ также наблюдается положительная динамика роста показателей прибыли. Рынки имеют схожую структуру, немного отличную из-за особенностей национального регулирования, и характеризуются высокими темпами роста. Общий объем фармацевтических рынков СНГ уже равен некоторым рынкам Европы, что, несомненно, привлекает импортеров. Интерес к быстро растущим фармацевтическим рынкам СНГ вызван также ограничениями на старых европейских рынках и острой конкуренцией в этой отрасли. Один из самых высоких темпов роста объема фармрынка демонстрирует сегодня Украина. Потепление инвестиционного климата и открытый доступ к мировым рынкам способствует дальнейшему активному росту фармацевтических рынков стран СНГ и их положительной трансформации, как на уровне отрасли, так и на макроэкономическом уровне в целом. Среди стран СНГ, ввиду наиболее выигрышного географического расположения и высокой плотности населения, Украина считается наиболее привлекательной страной для осуществления успешной деятельности фармацевтических компаний всего мира. Тем не менее, для получения высокого статуса инвестиционной привлекательности, украинскому фармацевтическому рынку потребуется преодоление множества препятствий с целью гармонизации и рационализации работы всех секторов украинского фармацевтического рынка, таких, как совершенствование всех процедур нетарифного регулирования оборота лекарственных средств, консолидация работы аптечных сетей и повышение маржинальности оптового фармацевтического бизнеса.
В 2009 году на уровне Премьер-министра России был утвержден список молекул, на которые приходится наибольший объем расходов денежных средств как государства, так и обычных покупателей. Было принято решение локализировать производство данных препаратов. В ближайшие годы стоит ожидать появление большого количества фармацевтических препаратов, подобных самым продаваемым инновационным разработкам зарубежных фармацевтических гигантов. Это должно благоприятно повлиять на стоимость лекарственных средств и уменьшить импортозависимость. На 2010 год прогнозируется прирост доли локальных лекарственных средств порядка 8%. Общий прогноз роста отрасли на текущий год – умеренно благоприятный.
-----------------------------------------
При публикации материалов, ссылка на сайт www./ обязательна
19.04.2010 Newmann Bauer marketing group
Москва, Певческий переулок, д. 4, стр. 1
www./, info@/
Тел. (495) 660-37-04
-----------------------------------------
Скачать исследование можно по ссылке Farma.pdf